ヒューマノイドロボット市場

モータードライバ・センサー・サプライチェーンの実態

2026年3月

ヒューマノイドロボット市場規模

2025年 (現在)

$19〜30億市場規模

出荷台数: 約3,000台 (大半 R&D)
主要機種: Tesla Optimus, Figure, Unitree, UBTECH, BD Atlas

2026〜27年

$40〜50億

Tesla 目標: 5〜10万台
Unitree G1: 量産開始
Figure 03: BMW 工場で量産投入
Hyundai: 年産 30,000台計画

2030〜35年

$110〜960億2030 → 2035

CAGR: 39〜60%
Morgan Stanley: 2050年に5兆ドル

モーター & 減速機 32% + ドライバIC 5% + 基板 3% (1台 $16,000〜20,000)
センサー = BOM の約15% (1台 $6,000〜8,000)
BOM/台: 中国 SC $35,000〜46,000 vs 非中国 $131,000 (3.7倍差)
1台あたり 28〜40 関節 → 各関節にモーター+ドライバ+エンコーダ+減速機
モーター制御だけで 1台あたり MCU 30〜40個
センサー需要: 10万台/年 × 125個以上 = 1,250万個以上/年

1台あたりセンサー構成 (125個以上)

駆動・制御系 (必須)

センサー	個数	機能	主要サプライヤー
関節トルクセンサー	28	関節の力 FB	ATI, FUTEK, SRI(中)
6軸力覚センサー	4	手首/足首	ATI, Bota, PaXini(中)
モーターホール	40+	ローター転流	Melexis, Allegro, TDK
エンコーダ	28+	位置 FB	Renishaw, RLS, 多摩川

知覚・安全系

センサー	個数	機能	主要サプライヤー
IMU	1〜3	姿勢制御	Bosch, TDK, STMicro
触覚	10+	把持力検出	SynTouch, Contactile
ビジョン	4〜6	環境認識	Intel, OmniVision, Sony
LiDAR / 深度	1〜2	3D マッピング	Livox, Ouster, Intel
温度	10+	モーター/FET 保護	Melexis, TI, NTC

モータードライバ IC — 各社ラインナップ

各社がロボット向けに提案している IC 候補。特定ロボットへの採用は全社非公開。

メーカー	主要製品	技術	ヒューマノイド戦略
Texas Instruments	LMG2100R044 (100V GaN 半ブリッジ) / DRV8353 ゲートドライバ	GaN FET + 統合ドライバ / 66%小型化、100kHz+ PWM	NVIDIA Jetson Thor 統合 / リファレンス TIDA-010936
EPC	EPC23102/23104 GaN IC / EPC91118/91120 (3相)	モノリシック GaN: FET+ドライバ+保護を1チップ / $2.69@3ku	32mm径、Unitree A1 適合 / Gen7 GaN: 全電圧域で Si 超え
Infineon	CoolGaN + MOTIX SiP / 34mm coin-sized 1kW	GaN + Si IGBT / MOTIX SiP Q2/2026 出荷	NVIDIA 提携拡大 (GTC 2026) / フルチップセット
STMicro	STSPIN32G4 + STDRIVE / STGAP ゲートドライバ	Si + SiC / STM32H7 MCU 統合	NVIDIA 提携 (Physical AI) / 自社工場に100+ロボット配備
Allegro Micro	AMT49100 統合ドライバ / ACS71240 電流センサー	ドライバ+FET 統合 / ホール式電流センシング	コンパクト関節アクチュエータ向け
Melexis	MLX81366 (Sense & Drive) / MLX81367 (GaN版)	MCU+ドライバ+センサー+通信ワンチップ	SOP 2027年、12〜48V / ロボット+e-bike ターゲット

全社カスタム基板のため実際の IC 採用は不明。GaN 市場: $920M(2026)、CAGR 44%。量産ロボットでの GaN 採用は 2027-2028年から本格化。

主要ヒューマノイド比較 (1/2) — ハードウェア

	Tesla Optimus	Figure 03	Unitree G1/H1	BD Atlas	Hyundai/Mobis	UBTECH Walker S2
スペック	173cm 57kg 30DoF 20kg	168cm 61kg ~40DoF 20kg	G1:127cm 23-43DoF / H1:180cm	190cm 90kg 56DoF 50kg	Atlas準拠 56DoF	52DoF 7.2km/h 15kg
アクチュエータ	回転(20/110/180Nm) リニア(500/3.9k/8kN)	カスタム電動 02比2倍速	M107 189Nm/kg 膝360Nm	カスタム市販品2-5倍性能	30種開発中 EPS転用	フレームレス 2.5-160Nm
減速機	ハーモニック: Leaderdrive(中)	ハーモニック (非公開)	遊星歯車双環/GH(中)	カスタム内製 (Mobis)	内製化方針統合型	ハーモニック (中国製)
手	Gen3:22DoF 腱駆動 3000+タスク	触覚3g検出(自社) パームカメラ	Dex3-1三指 / Inspire五指	GR2:4指7DoF 掌カメラ	Atlas準拠	Gen-4:11DoF/手サブmm
センサー	トルク×28 エンコーダ×2 ホール×40+ 力覚×4	触覚3g(自社) パームカメラ IMU	Livox MID-360 RealSense D435i	LiDAR+ステレオ+深度+力覚+触覚	Atlas準拠	デュアル RGB LiDAR / 6軸IMU×2 / 力覚

主要ヒューマノイド比較 (2/2) — AI・量産・ビジネス

	Tesla Optimus	Figure 03	Unitree G1/H1	BD Atlas	Hyundai/Mobis	UBTECH Walker S2
コンピュート	AI4 デュアル冗長 100-150TOPS	デュアル組込GPU オンボード完結	Jetson Orin NX 100TOPS	Jetson Thor / GR00T N1.7	Atlas準拠 Jetson Thor	i7(RTOS)+Orin 275TOPS
AI 方式	FSD 由来 E2E NN / Terafab 垂直統合	Helix 3層VLA S0(1kHz)+S1+S2	RL Sim-to-Real 直接 / GitHub公開	DeepMind Gemini LBM	DeepMind 連携	ROSA2.0 Co-Agent + 群知能
BOM/価格	現$60K → 目標$20-30K (PRS=BOM 19%)	目標$20K (Series C @$39B)	G1 BOM $8-12K (BD比75%安)	原価~$300K 目標$320K以下	Mobis 内製でコスト削減	$68-180K / RaaS 月$5K
量産状況	2026目標 5-10万台 / 社内学習のみ	BotQ 年産12K / 4年で10万台	2025: 5,500台出荷 / 2026: 1-2万台	2026 全数 → RMAC + DeepMind	2026 プロトライン / 2027 売上	1,000台+済 / 受注 $200M+ 世界1位
サプライチェーン	中国70% Sanhua $685M	全自社内製 (HW+AI)	中国100% 垂直統合	韓国+米国 / Mobis 独占供給	韓国内製 K-Alliance 40社超	中国 Airbus/BYD/Foxconn 導入

サプライチェーンの実態 — 「米国の頭脳、中国の身体」

よく聞く説 vs 実態

説: 「日本のHW寡占がフィジカルAI時代も安泰」
→ ナブテスコ(RV 60%), HDS(ハーモニック), THK(リニアガイド)

実態: Tesla Optimus 部品 70% 中国製。日本製減速機を使うのは BD Atlas のみ (それも内製化で脱却中)。

中国製代替品: 60-70%安、品質80-90%
Leaderdrive / Green Harmonic / 双環伝動が急成長

BOM 比較

中国サプライチェーン: $35,000-46,000/台
非中国: $131,000/台 → 3.7倍のコスト差
Unitree G1: BOM $8,000-12,000 (BD比75%安)
UBTECH: $68,000-180,000 (構成による)

韓国勢の台頭

K-Humanoid Alliance: 40社超、予算 $1.5億
LG Actuator Axium: 7サイズ、2027年商用化
Hyundai Mobis: Atlas 独占供給 + 米国工場検討
Samsung EMC: 参入検討。Schaeffler(独): All-in-one 参入

日本の「安泰」はヒューマノイドでは通用しない / 家電→ロボット部品への産業転換が起きている

統合アクチュエータ & 新規参入者 (CES / GTC 2026)

統合アクチュエータとは

モーター + 減速機 + ドライバ基板 + エンコーダ = 1モジュール化。BOM の60-70% → 最大の価値獲得ポイント
関節モジュール市場: $76M (2025) → $365M (2032)、CAGR 25.6%

BD Atlas

50種→3種に標準化。「市販品の2-5倍性能」
Hyundai Mobis 独占供給

LG Actuator AXIUM

φ40-120 の7サイズ。エネルギー回生+多層アルミ熱管理
2027年商用化

Schaeffler (独) / ZeroErr (中)

Schaeffler: All-in-one 参入
ZeroErr: 中国市場主導

Unitree

自社開発率90%超。M107 (189Nm/kg)
四足ロボットと金型共有でコスト圧縮

トレンド

通信: EtherCAT 標準化 (BD: CAN→EtherCAT 移行、UBTECH: EtherCAT 採用済み)
GaN: $920M (2026)、CAGR 44%。量産採用は2027-2028年から。TI/EPC/Infineon 推進
韓国 K-Humanoid Alliance (40社超) がアクチュエータに集中投資 — 家電→ロボット部品の産業転換

日本4社の最新動向 (2026年3月時点)

ナブテスコ (RV 減速機)

産業用ロボット世界シェア60%維持
中国市場シェア: 2022年38% → 低下中
ヒューマノイド採用は BD Atlas 以外なし
BD も Mobis 内製化で脱却方針
中国 Leaderdrive / 双環伝動が急追

HDS (ハーモニック減速機)

Green Harmonic が60%超に急成長
Leaderdrive: Tesla Optimus 採用
蘇州新工場 2026年稼働、年産50万台

THK (リニアガイド)

ヒューマノイドでのリニアガイド需要は限定的
産業用では強いが統合アクチュエータへの動き遅い
Tesla は遊星ローラースクリュー (GSA) 採用

安川電機 (サーボモーター)

ヒューマノイド専用製品の発表なし
産業用では堅調だが成長余地は小さい
中国・韓国勢に対する差別化が不明確

結論: 産業用ロボットでは日本の寡占は正しいが、ヒューマノイドでは大幅な修正が必要。防衛可能な IP は磁石技術 (プロテリアル) のみ。

示唆 & まとめ

モータードライバ市場

10万台/年 × 30-40 関節 = 300-400万個/年の IC 需要
GaN $920M (2026) CAGR 44%、量産 2027-28年
全社ドライバIC 非公開 — IC 採用の可視性は極めて低い
Melexis MLX81366/67: MCU+ドライバ+センサー統合で BOM 簡素化に優位

センサー市場

10万台 × 125個+ = 1,250万個+/年
トルクセンサー $13億 → $79億 (2032)
ホール (MLX90248/372) は1台 40個+

サプライチェーン & 量産

中国70%掌握。韓国 K-Humanoid 40社超
統合アクチュエータで BOM 60-70%集約 → 勝者総取り
量産リーダー: UBTECH 1,000台+ ($200M+受注)、Unitree 5,500台
Tesla/BD/Figure は2026-28年に本格化

投資テーゼ

日本のハードウェア寡占は産業用ロボットでは正しい
しかしヒューマノイドでは中国+韓国が台頭
統合アクチュエータ競争が次のキーポイント
中国サプライチェーンが70%を掌握 / BOM コスト差は3.7倍

Melexis の機会: MLX81366/67 (統合アクチュエータ向け) / MLX90248/372 (ホール 40個+/台) / MLX90632 (温度)